中国工业机器人行业市场前景研究报告
一、全球工业机器人市场发展分析在国外，工业机器人技术日趋成熟，已经成为一种标准设备被工业界广泛应用。从而，相继形成了一批具有影响力的、著名的工业机器人公司，它们包括：瑞典的ABBRobotics，日本的FANUC、Yaskawa，德国的KUKARoboter，美国的AdeptTechnology、AmericanRobot、EmersonIndustrialAutomation、S－TRobotics，意大利COMAU，英国的AutoTechRobotics，加拿大的JcdInternationalRobotics，以色列的RobogroupTek公司。在中国，通过十几年发展，也相继涌现了一批实力较强的机器人企业，如沈阳新松、广州数控和安徽埃夫特等。1、全球工业机器人供给分析全球工业机器人的保有量在近些年取得迅猛发展。2015年，全球工业机器人的保有量为166．4万台，同比增长12．37％。2012－2015年全球工业机器人保有量变化情况http://images.ofweek.com/Upload/News/2016-12/20/zhangwuqiang/1482196241203026281.jpg2、全球工业机器人需求分析全球工业机器人的需求市场不断扩大。欧洲、日本牢牢占据着工业机器人天下，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四大巨头全球市占有率超60％。2015年，全球工业机器人的供应量首次突破24万台，高达24．8万台，同比增长12．22％。2011－2015年全球工业机器人销售量变化情况http://images.ofweek.com/Upload/News/2016-12/20/zhangwuqiang/1482196241219058211.jpg数据来源：IFR、中商产业研究院3、全球工业机器人品种分析目前，全球工业机器人主要种类有：移动机器人、点焊机器人、弧焊机器人、激光加工机器人、真空机器人、洁净机器人。移动机器人（AGV）是工业机器人的一种类型，它由计算机控制，具有移动、自动导航、多传感器控制、网络交互等功能，它可广泛应用于机械、电子、纺织、卷烟、医疗、食品、造纸等行业的柔性搬运、传输等功能，也用于自动化立体仓库、柔性加工系统、柔性装配系统（以AGV作为活动装配平台）；同时可在车站、机场、邮局的物品分捡中作为运输工具。弧焊机器人主要应用于各类汽车零部件的焊接生产。在该领域，国际大型工业机器人生产企业主要以向成套装备供应商提供单元产品为主。激光加工机器人是将机器人技术应用于激光加工中，通过高精度工业机器人实现更加柔性的激光加工作业。真空机器人是一种在真空环境下工作的机器人，主要应用于半导体工业中，实现晶圆在真空腔室内的传输。洁净机器人是一种在洁净环境中使用的工业机器人。随着生产技术水平不断提高，其对生产环境的要求也日益苛刻，很多现代工业产品生产都要求在洁净环境进行，洁净机器人是洁净环境下生产需要的关键设备。二、中国工业机器人行业供求分析1、工业机器人行业供给分析（1）工业机器人的产量我国从上世纪80年代开始在高校和科研单位全面开展工业机器人的研究，近几十年来取得不少的科研成果。但是近10年来，进口机器人的价格大幅度降低，对我国工业机器人的发展造成了一定的影响，特别是我国自行制造的普通工业机器人在价格上无法与之竞争。我国在研制机器人的初期，没有同步发展相应的零部件产业，使得国内企业在生产的机器人过程中，只能依赖配套进口的零部件，更削弱了我国企业的价格竞争力。因此从整体上来看，我国工业机器人生产能力较国外成熟国家还有很大的差距，不过这种差距随着我国技术的发展正在不断缩小。2015年中国工业机器人产量为3．30万台，同比增长21．7％；2016年第一季度，中国工业机器人产量为1．15万台，同比增长19．9％。2014－2016年中国工业机器人产量情况http://images.ofweek.com/Upload/News/2016-12/20/zhangwuqiang/1482196241234022107.jpg数据来源：中商产业研究院（2）工业机器人安装量中国的大部分机器人是从日本、欧洲及北美进口的，其中大部分的机器人来自日本。中国主要从事机器人技术的研究，同时一些国内系统集成商使用日本或欧洲的机器人为用户提供系统解决方案。迄今为止，还没有国内机器人制造商能够生产出与国外高质量机器人进行有力竞争的机器人。2015年，中国工业机器人安装量达6．7万台，同比增长17．54％。2011－2015年中国工业机器人安装量情况http://images.ofweek.com/Upload/News/2016-12/20/zhangwuqiang/1482196241421034132.jpg数据来源：IFR、中商产业研究院2、工业机器人行业需求分析（1）工业机器人的保有量中国简单劳动力成本的优势正在丧失。人力成本上升促使中国制造业采用自动化技术以降低成本。而自动化技术的运用又需要大量的定制化设计开发，国际巨头人力成本高、决策反应迟钝、服务困难，逐渐难以和国内企业竞争。工业机器人行业在这种背景近年来发展迅猛，市场容量不断扩大。2015年，中国市场多功能工业机器人保有量为26．29万台，同比增长38．84％。2010－2015年中国多功能工业机器人保有量情况http://images.ofweek.com/Upload/News/2016-12/20/zhangwuqiang/1482196241484016279.jpg（2）工业机器人需求规模国际机器人联合会估计，2015年全球工业机器人销量达到24．8万台，2014年只有22．1万台。工业机器人销量在全球所有主要市场均出现增长，其中2015年，亚洲工业机器人总销量达到15．6万台，同比增长16％。中国的“工业机器人密度”偏低，这是销量持续增长的原因之一。机器人在全球制造业密度只有0．62％，我国仅有0．3％，即全球制造业99．38％和中国制造业99．7％依然依靠人力。中国工业机器人密度不足世界平均值的一半，在国家制造业转型大背景下，工业机器人未来发展空间广阔。国内企业与国外先进企业相比，在核心部件及关键技术方面差距显著，特别是伺服驱动器、伺服电机及精密减速器等关键零部件长期依赖进口。2015年，中国工业机器人销售量为6．85万台，同比增长18％。2011－2015年中国工业机器人销售量情况http://images.ofweek.com/Upload/News/2016-12/20/zhangwuqiang/1482196241655016343.jpg3、工业机器人需求领域分析2015年，从应用行业看，汽车行业依旧是中国工业机器人市场最大的消费行业，中国市场上36．8％的机器人销往汽车行业；电气机械和器材制造业位居第二位，占比23．3％；金属制造行业位居第三位，占比15．2％。2015年中国工业机器人应用领域情况http://images.ofweek.com/Upload/News/2016-12/20/zhangwuqiang/1482196241749081290.jpg三、中国工业机器人应用领域需求分析1、汽车行业需求分析工业机器人是汽车生产中非常重要的设备，各个部件的生产都需要有工业机器人的参与。汽车生产中的车身生产中，有大量压铸，焊接，检测等应用，这一些目前均由工业机器人参与完成，特别是焊接线，一条焊接线就有大量的工业机器人；汽车内饰生产，汽车内饰相当的多，最主要的则是仪表盘，而仪表盘的制作，则需要表皮弱化机器人，发泡机器人，最后的产品切割机器人；汽车车身的喷涂，这一块由于工作量大，危险性，大量的也都由工业机器人代替。所以，完成一辆汽车的制造，需要的机器人相当多，从一般流程来看，至少需要8台机器人系统，才能完成一辆车的制造。但是，中国其他城市的经济发展，汽车的需求量还是相当的大的，这也是自主品牌建立市场的一个机会。近年来，我国汽车行业总体上呈现快速发展的态势，据中国汽车工业协会统计，2015年，汽车产销量分别为2107．94万辆和2114．63万辆，比上年分别增长5．8％和7．3％。2016年1－10月汽车产销分别完成2201．60万辆和2201．72万辆，同比增长分别为13．79％和13．83％，增幅分别比上年同期提升13．77个百分点和12．32个百分点。。从发展角度看，中国的汽车千人拥有量远远低于发达国家的平均标准。此外，中国的汽车业还没有纳入国际市场，如果以国际市场视野来看，中国的汽车产业才刚刚发展。因此，随着我国汽车制造企业的增加，汽车制造业对于工业机器人的需求量必将不断增加，从而推动我国工业机器人行业的迅猛发展。2011－2016年中国汽车产销情况统计http://images.ofweek.com/Upload/News/2016-12/20/zhangwuqiang/1482196241765051714.jpg数据来源：中国汽车工业协会、中商产业研究院2、机械行业需求分析自“十一五”以来，在高速增长的需求拉动下，我国重大技术装备自主化成绩显著，机械产品水平取得长足进步。发电设备已能基本满足国内需求，技术水平和产品产量已经进入世界前列。1000KV特高压交流输变电设备和±800KV直流输电成套设备综合自主化率分别达到90％以上和60％以上，中国成为世界上首个特高压输变电设备投入工业化运行的国家。1000万吨级钢铁企业常规流程成套设备、2000万吨级露天矿成套设备、日产4000－10000吨级熟料干法工艺水泥成套设备已能自主提供。30万吨／年合成氨设备实现自主化，百万吨乙烯装置裂解气压缩机、丙烯压缩机合乙烯压缩机等关键“三机”研制成功。国产农业机械已基本能满足国内农业需求。为数控机床配套的数控系统和功能部件自给率达到60％，自主研发的数控系统可靠性平均无故障时间达到2万小时。60万千瓦火电机组高中压转子国内市场满足率提高到60％，超临界火电机组转子实现批量生产，百万千瓦级三代核电关键锻件技术攻关取得突破。工程机械行业人工成本上升影响出口企业的竞争能力。从机械行业出口来看，国内出口产品一般集中于中低端领域。随着国内劳动力成本的上升和人民币汇率的升值，大量低技术门槛的生产企业将面临来自国外同行的激烈竞争。出口产品的比较优势正逐渐丧失，如船舶、机床行业等。综合来讲，一方面人工成本占比仍然较低，未来必然呈上升的趋势；另一方面，人工成本上升会降低利润率水平，对于造船这些本来就是微利甚至是亏损的行业来讲，它们对人工成本上升则更为敏感。机械是典型的周期性行业，行业景气度与国家宏观经济密切相关。2015年机械行业主要经济指标逐月下滑，行业利润增速低于主营业务收入增速；机械企业普遍存在市场需求不足、订单减少、价格持续下跌、效益下滑的现象。传统机械行业市场需求疲软的态势短期内难有改观，经济结构调整对行业的冲击形势严峻，增速放缓将持续一段时间，转型升级是机械行业开辟新增成长空间的唯一出路。
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