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2016年中国数控机床行业深度分析

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发表于 2017-1-11 11:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式


      随着科学技术的发展,先进制造技术的兴起和不断成熟,对数控技术提出了更高的要求。而中国的数控机床也在不断发展。中国的数控机床无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得高速发展,在一些关键技术方面也取得重大突破。预计,未来五年(2016-2020)我国数控机床年均复合增长率约为3.12%,2020年产量将达到304,007台。

  一、全球代表性国家数控机床行业发展现状分析

  自1958年研制出第一台数控机床后,1978年产量超过美国,至今产量、出口量一直居世界首位。战略上先仿后创,先生产量大而广的中档数控机床,大量出口,占去世界广大市场。在上世纪80年开始进一步加强科研,向高性能数控机床发展。

  日本是全球最大的机床出口国之一,2010年出口金额为8.0亿美元,2014年增长至9.4亿美元。


2010-2014年日本机床行业进出口统计

  德国政府一贯重视机床工业的重要战略地位,在多方面大力扶植。于1956年研制出第一台数控机床后,德国特别注重科学试验,理论与实际相结合,基础科研与应用技术科研并重。企业与大学科研部门紧密合作,对数控机床的共性和特性问题进行深入的研究,在质量上精益求精。德国的数控机床质量及性能良好、先进实用、货真价实,出口遍及世界。尤其是大型、重型、精密数控机床。德国特别重视数控机床主机及配套件之先进实用,其机、电、液、气、光、刀具、测量、数控系统、各种功能部件,在质量、性能上居世界前列。


2010-2014年德国机床进出口统计

  近年来,美国机床进口增长迅速,2010年美国机床进口金额为2.9亿美元,2014年增长至6.2亿美元,与进口增长相比,出口增长相对缓慢,2010年美国机床出口为4.3亿美元,2014年增长至4.97亿美元。


2010-2014年美国机床行业进出口统计

  二、中国数控机床行业发展现状分析

  随着科学技术的发展,先进制造技术的兴起和不断成熟,对数控技术提出了更高的要求。而中国的数控机床也在不断发展。

  中国的数控机床无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得高速发展,在一些关键技术方面也取得重大突破。2010年中国数控机床产量达到23.6万台,同比增长62.2%,中国可供市场的数控机床有1500种,几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械。2014年中国数控机床产量达到39.1万台。


2010-2014年中国数控机床产量:万台

  2015年1-12月中国数控机床进口数量为18,584台,同比增长28.6%;2015年1-12月中国数控机床进口金额为3,005,540千美元,同比下降15.4%。

  高档数控机床的自主化问题,扼住了中国先进制造业的喉咙。比如,中国数控机床的高档数控系统和功能部件仍然主要依靠进口。2014年国内高档系统的自给率不到10%,约90%依赖进口,其中日本是主要的进口来源国,约占三分之一。


2010-2014年中国机床进出口规模

  2014年中国机床电子市场规模为425亿元。2014年中国机床电子市场中,数控系统市场规模约为246.5亿元,占比58.0%;伺服系统市场规模为65.5亿元,占15.4%;控制电器市场规模54.0亿元,占比12.7%;主轴系统市场规模约为20.8亿元,占比4.9%;供电系统市场规模22.5亿元,占比5.3%;还余3.7%为其他机床电子元器件。


2014年中国机床电子市场格局:%

  三、我国数控机床市场规模及竞争格局分析

  1、我国数控机床市场规模

  我国的数控机床无论从产品种类、技术水平、质量和产量上都取得高速发展,在一些关键技术方面也取得重大突破。2010年我国数控机床产量达到23.6万台,同比增长62.2%,中国可供市场的数控机床有1500种,几乎覆盖了整个金属切削机床的品种类别和主要的锻压机械。2014年我国数控机床产量达到39.1万台。




  2、我国数控机床市场竞争格局分析

  1)市场集中度变化

  我国数控机床产业集中度低是我国机床业面临的一大问题。目前我国比较大的机床集团有沈阳、大连、上海、济南、秦川等几家,但这些龙头机床集团在国内的市场占有率不是很高,远没有达到垄断统治的地步。其中前十大企业生产的数控机床集中度仅为43.78%。

  2)市场竞争格局

  随着全球科技和贸易的发展,世界机床巨头在技术、市场和和产业等方面的竞争日趋剧烈。日本山崎?马扎克公司推出拥有7项智能技术的i系列机床,德国德马吉集团推出以复合和智能技术创新的第五代机床等表明,新技术的应用使数控机床的技术进步已经到了一个崭新的阶段。同时,知识产权保护在国际机床贸易中作用越来越大,标准和专利将成为技术和贸易控制权之争。

  3、数控机床发展有以下有利因素:

  (一)政策支持。2012年,财政部、海关总署、国家税务总局发出通知,对2009年8月20日由财政部、国家发改委、工信部、海关总署、国家税务总局、国家能源局联合发布的《关于调整重大技术装备进口税收政策暂行规定》所附装备目录与商品清单再次予以调整。自2012年4月25日起,对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备和产品而确有必要进口的关键零部件及原材料,免征进口关税和进口环节增值税。其中包括12种数控机床、数控装置和7种功能部件享受免税进口的关键零部件、原材料目录,同时还公布了不予免税的金属加工机床目录。

  (二)我国数控机床市场巨大。目前我国正处于工业化中期,即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变,从脱贫向致富转变,煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲,构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。中国已经超过德国,成为世界第一大机床市场,数控机床已成为机床消费的主流。我国未来数控机床市场巨大,中高档数控机床的比例会大幅增加,经济型数控机床的比例不会有太大变化,而非数控的普通机床的需求将会大幅度减少。
 (三)汽车制造业是机床的需求大户,约占机床总消费的40%左右。汽车制造业需要大批高效、高性能、专用数控机床和柔性生产线,如用于发动机加工的以高速卧式加工中心为主的柔性生产线、曲轴加工专用数控机床等。汽车零配件生产需求大批数控车床、立卧式加工中心、数控高效磨床和数控齿轮加工机床等。

  (四)电力发展的需求巨大。现阶段全国电力供求依然紧张,全国电力工业仍将保持快速增长。“十二五”末期,我国投入运行的装机总量需要达到12.6亿千瓦,电源装机总量将超过美国,位居世界第一。发电设备制造行业需要重型数控龙门镗铣床、大型落地镗铣床、大型数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等,输变电设备制造行业需要数控车床、加工中心、数控镗床等,也将会迎来需求高峰期。




  综合以上因素,预计,2016年我国数控金属切削机床产量将达到268,814台,未来五年(2016-2020)年均复合增长率约为3.12%,2020年产量将达到304,007台。




  2016年我国数控金属成形机床(数控锻压设备)产量将达到25,730台,未来五年(2016-2020)年均复合增长率约为8.15%,2020年产量将达到35,199台。

  四、数控机床行业发展趋势分析

  1、向高速度、高精度方向发展

  速度和精度是数控机床的两个重要指标,直接关系到产品的质量和档次、产品的生产周期和在市场上的竞争能力。

  2、向柔性化、功能集成化方向发展

  数控机床在提高单机柔性化的同时,朝单元柔性化和系统化方向发展,如出现了数控多轴加工中心、换刀换箱式加工中心等具有柔性的高效加工设备。

  3、向智能化方向发展


  随着人工智能在计算机领域不断渗透和发展,数控系统向智能化方向发展。在新一代的数控系统中,由于采用了“进化计算”“模糊系统”和“神经网络”等控制机理,使其性能大大提高。

  4、向高可靠性方向发展

  为提高可靠性,其采用更高集成度的电路芯片,采用大规模或超大规模的专用及混合式集成电路,以减少元器件的数量,提高可靠性。

  除了这些以外,中国数控机床还向网络化方向发展、向驱动并联化方向发展、向标准化方向发展。希望中国的数控机床行业一直地不断进步、不断发展。

  目前中国数控机床消费总额占全球比例高达42%,机床保有量不断提高。伴随中国机床行业的快速增长、结构调整以及专业化分工深化,具有多方面技术和性能优势的电主轴将受益于下游机床工业产业升级。而进口电主轴价格高、交货期长、维修困难,国内产品进口替代空间广阔。此外,电主轴常因操作不当、部件磨损等原因导致故障,也会因长期使用精度下降而需要维护检修。

  只有宏观经济大环境彻底改善,才能有效扭转中国机床行业的发展趋势。




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